Preferências de documento

Nesta seção, vais aprender a personalizar as preferências dos teus documentos fiscais, permitindo-te adaptar as faturas emitidas às necessidades específicas da tua loja Shopify e às normas fiscais portuguesas.

xpressifi document preferences on setting page
Estas são as opções essenciais de personalização de documentos.

Série de Documentos a Utilizar

Define em que série o Shopify deve emitir documentos. Deixa este campo em branco para utilizar a série pré-definida no InvoiceXpress.

Notas:

  • As séries disponíveis são aquelas que já existem no InvoiceXpress.
  • Para utilizar outras séries, é necessário primeiro criá-las diretamente no InvoiceXpress.

Estado em que as Faturas São Emitidas

Introdução aos Estados das Faturas

Ao definir o estado das faturas, podes escolher entre Rascunho e Final, cada um com funções específicas para a gestão dos documentos fiscais:

  • Rascunho: Este estado é utilizado para faturas que ainda estão em processo de elaboração ou revisão. Faturas em estado de rascunho não são consideradas finais e podem ser editadas antes da emissão definitiva.
  • Final: Este estado indica que a fatura está completa e pronta para ser emitida. Faturas finais são consideradas oficiais e não podem ser alteradas após a sua emissão.

Notas:

  • Podes optar entre os estados Rascunho e Final.
  • Se ativares o envio por e-mail de faturas, esta funcionalidade será ignorada e todos os documentos serão emitidos como Final.
  • Caso atives o campo "Recibos de Pagamento", a aplicação emitirá faturas-recibo em vez de faturas. Assim, se o estado selecionado for Final as faturas-recibo ficarão no estado Pago, pois as faturas-recibo não têm o estado Final.

Resumo dos Passos

  1. Definir a Série de Documentos:
    • Escolhe a série existente no InvoiceXpress ou cria uma nova diretamente na plataforma InvoiceXpress.
  2. Selecionar o Estado das Faturas:
    • Decide entre "Rascunho" ou "Final".
    • Ativa "Recibos de Pagamento" se preferires emitir faturas-recibo.
  3. Salvar as Configurações:
    • Após definir as preferências, clica em "Salvar" para aplicar as alterações.